Word Estate Planner bij Stomphorst Fiscaal Raadgevers!

Bij binnenkomst begroet je je collega’s. Onder het genot van een kop koffie neem je je e-mail door. Daarna ga je aan de slag met een advies voor de overdracht van een landgoed van ouders naar kinderen. Je brengt in kaart welke stappen nodig zijn en stelt een PowerPointpresentatie op waarin je jouw advies uitwerkt. 

Rond half elf verzamelt iedereen zich voor het vaste koffiemoment, een korte pauze waarin we elke dag samenkomen om bij te praten, ook over privézaken.

Na de pauze vraagt een collega je om mee te denken over de huwelijkse voorwaarden en testamenten van een nieuwe klant. Er is zowel BOR-vermogen als NSW-vermogen aanwezig. Deze grote financiële belangen vragen om een maatwerkoplossing. Al sparrend krijgt de oplossing steeds meer vorm. 

Na verdere uitwerking van je advies, hoor je dat een aantal collega’s zin hebben in een lunchwandeling. Het zonnetje schijnt, dus je besluit mee te gaan.

Om je advies concreet te maken bereken je de financiële impact van de door jou voorgestelde scenario’s. In Excel maak je voor de klant inzichtelijk welk voordeel hij behaalt als hij jouw advies implementeert. 

Je stapt in de auto en rijdt in een half uur naar een prospect die een NSW-landgoed wil aankopen. Dankzij jouw specialistische kennis hoef je niets te ‘verkopen’, maar win je het vertrouwen door helder advies te geven en hem écht verder te helpen.